Beratungsablauf

1. Kennenlernen und Anliegen ansprechen (telefonisch oder per Mail)

1. Kontakt mit mir aufnehmen per Mail, Telefon oder persönlich  
2. Persönliches Gespräch oder Telefonat für ca. 10 bis 30 Minuten
3. Besprechung deines Anliegens
4. Wenn ich eine Lösung in Aussicht stellen kann, Vereinbarung eines Beratungstermins

2. Gespräch (persönlich oder digital)

• Gespräch ca. 60 – 90 Minuten (ganz nach Bedarf)
• Gegenseitiges persönliches Kennenlernen
• Vorstellung meiner Leistungen
• Besprechung Deiner individuellen Situation und Deiner Fragen
• Planung des weiteren Vorgehens

3. Gespräch (persönlich oder digital)

• Zurverfügungstellung von Informationen und Finanzunterlagen
• Prüfung und Besprechung zu den bestehenden Finanzprodukten
• Fachliche Informationen zu Finanzen allgemein und den eigenen Finanzen
• Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten

Weiterer Ablauf

• Erstellung eines intelligenten individuellen Finanzkonzeptes
• Vergleich von Angeboten & Möglichkeiten
• Regelmäßige Bedarfsanalysen und Anpassungen

Unseriöse Beratung erkennen

Schützen Sie sich vor unseriösen Beratungen und achten Sie auf Warnsignale, auf die die Verbraucherzentrale in mehreren Publikationen hinweist:

• Verbraucherzentrale:  Finanzberatungen oft am Bedarf vorbei
• Verbraucherzentrale:  Geld & Versicherungen
• Verbraucherzentrale:  Alles zur Geldanlage – das müssen Sie dazu wissen